Ce qu’il faut retenir du marché automobile en 2025 :
- Hégémonie confirmée : Le groupe Toyota maintient son avance avec plus de 11,3 millions de véhicules livrés, porté par le succès massif de ses motorisations hybrides.
- Le basculement BYD : Pour la première fois, le géant chinois BYD dépasse Tesla en volume de ventes de véhicules 100% électriques (BEV) et grimpe à la 6e place mondiale toutes motorisations confondues.
- Résilience européenne : Le groupe Volkswagen conserve sa 2e place mondiale (8,98 millions d’unités) malgré une restructuration industrielle sans précédent.
- L’Inde, nouveau levier : Grâce au marché indien, Suzuki se maintient dans le Top 10, prouvant que la croissance ne se joue plus uniquement en Chine ou en Occident.
Le top 10 des constructeurs automobiles en 2025
Les rangs 4 à 8 varient légèrement selon que l’on retienne les volumes déclarés bruts ou les volumes ajustés des coentreprises chinoises (voir encadré méthodologique ci-dessous). Le classement suivant retient les volumes déclarés par chaque groupe.
1. Toyota Group, 10,53 millions de véhicules
Le leader mondial signe une sixième année consécutive à la première place, avec une progression de 3,7 % portée par 9,65 millions de Toyota et 882 231 Lexus. Sa stratégie multi-pathway (hybride, hydrogène, électrique) continue de payer face à une demande encore prudente sur le 100 % électrique dans plusieurs régions.
2. Volkswagen Group, 8,98 millions de véhicules
Le géant allemand reste numéro deux mondial, mais recule légèrement face à une concurrence chinoise de plus en plus présente sur son marché domestique. Le déploiement de la gamme ID. et les restructurations industrielles en cours en Allemagne pèsent sur la dynamique du groupe.
3. Hyundai Motor Group (Hyundai, Kia, Genesis), environ 7,3 millions de véhicules
Le groupe coréen, porté par Hyundai (4,14 millions) et Kia (environ 3,14 millions), continue de gagner du terrain en Amérique du Nord et en Inde, tout en investissant massivement dans les plateformes de recharge ultra-rapide 800V.
4. General Motors, 6,18 millions de véhicules déclarés
Le chiffre de GM inclut 1,64 million d’unités issues de sa coentreprise chinoise SGMW (SAIC-GM-Wuling). Hors périmètre de cette coentreprise, le volume propre de GM tombe à environ 4,55 millions, sous celui de BYD, ce qui explique pourquoi certains analystes considèrent désormais BYD comme le cinquième constructeur mondial.
5. Stellantis, 5,48 millions de véhicules
L’ensemble aux 14 marques reste en difficulté : ventes en recul en Europe, pertes nettes significatives et restructuration industrielle en cours, notamment chez Opel en Allemagne. Le groupe mise sur son leadership dans les utilitaires et sur une reprise progressive au second semestre.
6. BYD Auto, 4,60 millions de véhicules (+7,7 %)
BYD devient officiellement le numéro un mondial du véhicule 100 % électrique devant Tesla, porté par une intégration verticale (batteries, semi-conducteurs) qui lui donne un net avantage de coût. Sur l’ensemble des motorisations, le groupe dépasse pour la première fois GM (hors coentreprises) et Ford.
7. SAIC Motor, 4,51 millions de véhicules
Le géant chinois, propriétaire de MG, doit une large part de sa croissance à ses exportations : la marque MG s’impose désormais comme un acteur installé en Europe et en Asie du Sud-Est.
8. Ford Motor, 4,40 millions de véhicules
Ford recentre sa stratégie sur ses modèles phares (F-150, Bronco, Mustang) et sur sa division Pro dédiée aux utilitaires, tout en affrontant des difficultés persistantes en Chine et en Europe.
9. Geely Holding, 4,12 millions de véhicules (+26 %)
Le groupe privé chinois de Li Shufu (Volvo, Polestar, Zeekr, Lotus) dépasse Honda pour la première fois. Sa croissance s’appuie sur le succès de ses marques premium électriques et sur une stratégie d’internationalisation assumée.
10. Honda, environ 3,4 millions de véhicules (automobiles)
Honda ferme la marche du top 10, en léger recul sur un an, mais devance de justesse Suzuki (3,3 millions). Porté par le marché indien via sa coentreprise Maruti, Suzuki a dépassé Nissan et évince ce dernier du classement mondial.
Les trois grands bouleversements du marché en 2025
BYD détrône Tesla sur l’électrique
C’est le chiffre marquant de l’année : BYD a livré 2,26 millions de véhicules 100 % électriques, contre 1,64 million pour Tesla, en baisse d’environ 9 % sur un an. Le constructeur chinois n’est plus un acteur régional mais un concurrent mondial, avec un avantage de coût significatif sur ses rivaux occidentaux grâce à son intégration verticale.
Le retour en grâce de l’hybride
Alors que beaucoup annonçaient le déclin de Toyota face au tout-électrique, le groupe japonais a confirmé sa stratégie multi-énergies. L’hybride s’impose en 2025 comme une valeur refuge face à des infrastructures de recharge encore disparates selon les marchés.
La percée de Geely et le recul de deux icônes américaines
Geely dépasse Honda pour la première fois, tandis que BYD dépasse GM (hors coentreprises chinoises) et Ford. Deux constructeurs chinois privés s’installent durablement dans le haut du classement mondial, aux dépens d’acteurs historiques japonais et américains.
Les tendances clés de l’industrie automobile en 2025
Ce classement met en lumière plusieurs dynamiques structurelles pour l’industrie : la montée en puissance des constructeurs chinois, portée par des modèles électriques compétitifs et une intégration verticale poussée ; l’accélération de l’électrification, avec 16,4 millions de véhicules électriques vendus dans le monde, soit environ 17 % du marché total ; l’internationalisation croissante des marques chinoises, qui ne se limitent plus à leur marché domestique ; et l’intensification de la bataille logicielle, avec le Software-Defined Vehicle (SDV) comme nouveau terrain de différenciation pour tous les grands groupes.
Un paysage automobile mondial en recomposition
Le duel entre Toyota et Volkswagen reste central, mais la percée de BYD, Geely et SAIC dans le haut du classement confirme que le centre de gravité de l’industrie automobile continue de se déplacer vers l’Asie. En 2026, la bataille se jouera autant sur la technologie embarquée et les coûts de production que sur les volumes bruts, avec des acteurs comme Xiaomi Auto qui redéfinissent déjà les attentes des clients.
FAQ : les questions clés sur l’industrie automobile en 2025
Pourquoi Tesla n’apparaît-il pas dans le top 10 ?
Tesla reste très valorisé en bourse mais son volume, environ 1,7 million de véhicules livrés en 2025, reste loin derrière les groupes multimarques du classement. L’entreprise concentre par ailleurs une part croissante de ses investissements sur l’intelligence artificielle et la robotique.
BYD est-il vraiment devenu le 5e constructeur mondial ?
Cela dépend de la méthode de calcul. En volume brut déclaré, GM et Stellantis restent devant BYD. Mais si l’on exclut les volumes de la coentreprise chinoise de GM (SGMW), BYD passe devant, ce qui explique les deux versions du classement selon les sources.
Quel est le rôle de l’Inde dans ce classement ?
L’Inde est devenue un relais de croissance majeur, notamment pour Suzuki via sa coentreprise Maruti, qui réalise près de la moitié de ses ventes mondiales dans le pays. L’Inde s’impose progressivement comme l’un des tout premiers marchés automobiles mondiaux.
Pourquoi Stellantis recule-t-il autant ?
Le groupe aux 14 marques a livré 5,48 millions de véhicules en 2025, en repli par rapport à ses standards historiques, pénalisé par des pertes importantes en Europe et en Amérique du Nord et par une restructuration industrielle encore en cours.
Comment expliquer la chute de Nissan hors du top 10 ?
Nissan a été dépassé par Suzuki pour la première fois depuis plus de dix ans, conséquence de plusieurs années de difficultés commerciales et industrielles cumulées, alors que Suzuki continue de profiter de sa position dominante en Inde.
Quel constructeur surveiller en 2026 ?
Xiaomi Auto. Ses volumes restent modestes, mais sa capacité à intégrer smartphone et automobile via son écosystème logiciel pousse des groupes comme Volkswagen et GM à réinvestir massivement dans le véhicule défini par logiciel (SDV).
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