Les équipementiers automobiles

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Si les constructeurs et les concessionnaires automobiles tiennent souvent le devant de la scène, ils s’appuient pourtant sur un réseau dense de partenaires industriels pour concevoir chaque véhicule. Ces partenaires, appelés équipementiers automobiles, sont au cœur de la fabrication des composants essentiels : du châssis à l’électronique embarquée, en passant par la sellerie ou les systèmes de sécurité. À l’échelle européenne, le secteur est représenté par le CLEPA (Association européenne des équipementiers automobiles), qui regroupe plus de 3 000 entreprises et près de 5 millions d’emplois.

Le rôle des équipementiers automobiles

Les équipementiers sont des entreprises spécialisées dans la conception, la fabrication et l’assemblage de pièces ou de systèmes destinés aux véhicules. Cela comprend aussi bien des éléments visibles comme les phares, pare-chocs, planches de bord, que des composants techniques ou électroniques liés à la connectivité ou à la sécurité. Leur contribution est devenue stratégique à l’heure où les attentes en matière de mobilité durable, de digitalisation et d’automatisation se renforcent. Découvrez comment les équipementiers automobiles jouent un rôle essentiel dans l’évolution de l’industrie automobile moderne.

Deux types d’équipementiers

Il faut dissocier deux types d’équipementiers :

  • Les équipementiers de rang 1, qui travaillent en lien direct avec les constructeurs automobiles. Ils livrent des systèmes complets (ex : tableaux de bord, systèmes de freinage, solutions ADAS) conçus selon un cahier des charges précis et souvent en co-développement.
  • Les équipementiers de rang 2, qui fournissent des pièces, matières premières ou sous-ensembles aux équipementiers de rang 1. Ils interviennent dans de nombreux domaines industriels : métallurgie, plasturgie, électronique, fonderie, usinage, traitement de surface, etc.

Pour répondre aux exigences de flexibilité, de qualité et de délais, de nombreux fournisseurs déploient leurs sites de production à proximité des usines d’assemblage automobile, en France comme à l’international. Cette logique industrielle s’inscrit dans une stratégie de « supply chain agile ».

Deux marchés à fournir

Les équipementiers adressent deux grands segments de marché :

  • Les constructeurs automobiles, qui représentent environ 80 % de leurs débouchés. Ce marché, dit OEM (Original Equipment Manufacturer), est structuré autour des grands groupes comme Volkswagen, Stellantis, Renault-Nissan-Mitsubishi, Hyundai-Kia ou Toyota. Les relations contractuelles sont souvent pluriannuelles et s’inscrivent dans une logique de partenariat technologique.
  • Le marché de la rechange, ou aftermarket, représente les 20 % restants. Il concerne les pièces destinées à la réparation, à l’entretien ou à la rénovation des véhicules existants. Moins sensible aux cycles de production automobile, ce segment est plus stable, bien que contraint par l’augmentation de la durée de vie des pièces. Il est animé par des réseaux de distributeurs, des enseignes de grande distribution spécialisée et des sites de vente en ligne.

Top 5 des équipementiers automobiles dans le monde

Voici un panorama des leaders du secteur au niveau mondial, selon le chiffre d’affaires réalisé dans l’automobile :

ZF Friedrichshafen (Allemagne) : Fondée en 1915, cette entreprise est un pilier des technologies de transmission et de châssis. Elle a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de plus de 43 milliards d’euros dans le secteur automobile.

Magna International (Canada) : Présente dans plus de 25 pays, Magna conçoit des systèmes complets pour l’automobile, du groupe motopropulseur à l’électronique embarquée. En 2022, ses ventes mondiales dans l’automobile atteignaient environ 37 milliards d’euros.

Continental AG (Allemagne) : Reconnue pour ses pneumatiques, Continental est également un acteur clé de l’électronique automobile, notamment dans les capteurs, les interfaces homme-machine et les logiciels embarqués. Chiffre d’affaires 2022 : 39 milliards d’euros.

Robert Bosch GmbH (Allemagne) : Multinationale fondée en 1886, Bosch intervient dans tous les domaines : moteurs, capteurs, logiciels embarqués, batteries. Sa branche mobilité représente plus de la moitié de son activité totale.

Aisin Corporation (Japon) : Filiale du groupe Toyota, elle est spécialisée dans les transmissions, le freinage, les composants de confort automobile et les technologies de gestion thermique. En 2022, son chiffre d’affaires automobile a dépassé les 30 milliards d’euros.

Les équipementiers automobiles français

Le développement historique des groupes PSA et Renault a donné l’occasion aux équipementiers mondiaux de s’implanter en France. Mais l’Hexagone compte plusieurs équipementiers français de rang 1 et de nombreux sous-traitants. L’ensemble de ces entreprises représente le quatrième rang mondial et le deuxième rang européen.

Elles ont adapté leur stratégie aux besoins de la mondialisation et axent leur développement vers l’international, faisant de la recherche et de l’innovation le moteur de leur production. Principalement en France, mais aussi dans des zones « low cost », ces sociétés se développent pour créer les produits de demain.

• Parmi les leaders français, Faurecia se situe au sixième rang mondial.faurecia Créé en 1998, le groupe issu de la fusion d’ECIA, filiale de PSA, et du producteur de sièges automobiles Bertrand Faure, est spécialisé dans la sellerie, les systèmes d’intérieur et la technologie de contrôle des émissions.

Valeo, onzième rang mondial, est le nouveau nom, depuis 1980, de Ferodo, une entreprise créée en 1923 par Eugène Buisson et dont la première usine se trouvait à Saint-Ouen. La société est un des principaux déposant de brevets français d’après l’INPI.

Plastic omnium a été fondé en 1946 par Pierre Burelle et est spécialisé dans les systèmes de carrosserie intelligents, les systèmes d’énergie propre et dans l’assemblage de modules automobile.

Recherche et développement représentent 5 à 6 % du chiffre d’affaires des grands équipementiers automobile. De nouveaux enjeux apparaissent et, si l’habitabilité des voitures est toujours aussi décisive, la sécurité et la protection de l’environnement deviennent des priorités. L’automobile est à l’image de nos sociétés et les équipementiers en sont les artisans.

Innovation, durabilité et compétitivité : les nouveaux défis

Avec 5 à 6 % de leur chiffre d’affaires consacré à la R&D, les équipementiers jouent un rôle moteur dans l’innovation automobile. Cette part peut atteindre jusqu’à 10 % chez certains acteurs très technologiques. Ils participent activement à la transformation du secteur, en développant des solutions plus sûres, plus connectées et plus respectueuses de l’environnement.

Les grands enjeux actuels concernent :

  • La réduction des émissions (systèmes de dépollution, électrification, allègement des structures)
  • La sécurité active et passive (freinage, assistance à la conduite, capteurs)
  • La connectivité (V2X, interfaces, IA embarquée)
  • L’économie circulaire (recyclage, matériaux biosourcés)

Face à la pression réglementaire (normes Euro 7, Green Deal européen), à la transition vers la voiture électrique et aux nouvelles attentes des usagers, les équipementiers doivent adapter leur modèle économique, tout en gardant un haut niveau de qualité et d’innovation.

Les équipementiers automobiles sont ainsi les véritables artisans de la voiture du futur, et un maillon incontournable de la compétitivité industrielle française et européenne.

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